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GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE, UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.

Ti racconto
qualcosa di me.

Benvenuto nel mio sito prima di tutto!


Difficile racchiudere in poche righe una passione che coltivo dal 1993:


da allora ho iniziato a studiare per cercare di contribuire a rendere i clienti consapevoli delle proprie scelte e divenire un loro punto di riferimento.


Il percorso di studi, che ancora oggi non finisce dopo ben 32 anni, è testimone di quanto complesso e in continua evoluzione sia il mondo della consulenza nel quale opero.

"Qualunque cosa farai, amala come hai amato la cabina del Paradiso": amo il mio lavoro e di fronte ad esso, nonostante siamo passati già 32 anni, rimango sempre un eterno bambino pieno di voglia di fare e di imparare, per cercare di non commettere mai questo errore: deludere le persone che mi danno fiducia.


Credo molto nell' ascolto attivo dei clienti che seguo e mi piace, prima di tutto, cercare di creare le basi per una relazione duratura nel tempo fatta di chiarezza e stima reciproca.


Mi occupo molto di formazione ed educazione finanziaria introducendo questi contenuti in molti eventi sul territorio nella più totale convinzione che questa sia una delle migliori strade per rendere il cittadino consapevole delle proprie scelte finanziare e sempre più in grado di porre le domande giuste a propria tutela.


Se ti farà piacere potrai scrivermi qui dal sito (cliccando sul bottone "contattami" in alto), sarò felice di risponderti anche per scambiare opinioni ed informazioni in attesa di un eventuale colloquio conoscitivo di persona o attraverso una video chiamata.


Solo la conoscenza aiuta ad intraprendere scelte consapevoli!


Grazie per aver letto fino a qui e a presto!


Marcello

Le mie certificazioni

Immagine certificazione
  • Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
  • Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 234751.
  • In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Verifica le credenziali
Immagine certificazione
  • Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000136329 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
  • Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
  • Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Consulta il registro

Certificato

  • Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
  • Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
  • Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.
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EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.

Ho conseguito:

Background EFPA

Le mie aree
di specializzazione

Pianificazione finanziaria
Gestioni patrimoniali
Checkup finanziario
Consulenza fiscale
Trading online

Il mio percorso
Formativo

Diploma di Ragioneria

Subagente assicurativo

Produttore Vita

Consulente Finanziario

Laurea in Economia e Commercio indirizzo Economico Aziendale

Intermediario Assicurativo RUI sez. E

European Financial Advisor

Pianificatore Economico Patrimonale Finanziario

Certificazione UNI ISO 22222

Certificazione EFPA ESG Advisor

Certificazione EFPA EIS

Formatore FEDUF

Formatore ANASF progetto Economicamente

Brand Ambassador Banca Widiba

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